El pasado viernes 28 de marzo en horas de la tarde, el Banco Centroamericano de Integración Económica por medio de su estructurador Salomon Smith Barney anunció la colocación de su primera emisión en mercados internacionales, por un monto de $150 millones con un período de vencimiento intermedio (7-10 años plazo) y notificando las fechas de presentaciones de la emisión (road shows) para el martes 01 y miércoles 02 de abril en Nueva York y Boston respectivamente. Asimismo, anunciaba que el precio y tasa definitiva de los bonos lo notificaría el jueves 03. Con el anuncio, los inversionistas comenzaron a solicitar posiciones de compra a los brokers y estos al estructurador.

El miercoles 02 por la mañana notificaron una tasa indicativa: 275-300 puntos base sobre la tasa del tesoro a 10 años, el plazo de la emisión sería 10 años y el monto de la emisión se podría incrementar hasta $200 millones. La demanda a ese momento era ya de $350 millones. Los libros se cerraron el mismo miércoles por la tarde, debido a la gran demanda observada.

Finalmente el jueves 03 durante la mañana notificaron las características definitivas de la emisión: un total de $200 millones colocados a 10 años plazo, tasa de interés fija de 6.75% y precio de emisión 99.575. La demanda finalmente alcanzó los $700 millones, es decir más de tres veces el tamaño de la emisión y da inicio un mercado secundario muy activo.

Synthesis Consultores Internacionales desea felicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica por tan exitosa colocación.

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